Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается внедрить собственные правила. Это приводит к жесткому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о корнях и своей идентичности. Неожиданно яростное противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит непростой выбор между таинственным прошлым и любовью, сулящей совершенно новое будущее.
