Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с Хозяйкой. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, за право оставаться собой — просто людьми.